1 Qué puedes configurar
Antes de facturar, cobrar o gestionar clientes, necesitas configurar tu negocio. Desde el chat puedes completar toda la configuración: datos fiscales, certificado digital para timbrar, series de facturación, personalizar tu asistente y más. No hay formularios ni paneles — todo se hace conversando.
Areas de configuración
Datos del negocio
Nombre, RFC, régimen fiscal, email, teléfono, dirección y logo.
Certificado CSD
Sube tu .cer y .key para timbrar facturas ante el SAT.
Series y folios
Series de facturación (FA, NC, PG), folios y valores default.
Tu asistente
Nombre, tono de comunicación e idioma del asistente.
Marca y colores
Colores primario, secundario y acento para PDFs y documentos.
Notificaciones
Recordatorios, resumen diario y horario silencioso.
Funciones por plan
| Función | Gratis | Básico | Pro |
|---|---|---|---|
| Datos del negocio y fiscales | Sí | Sí | Sí |
| Series de facturación y folios | Sí | Sí | Sí |
| Valores default para facturas | Sí | Sí | Sí |
| Personalizar asistente (nombre, tono, idioma) | Sí | Sí | Sí |
| Logo del negocio | Sí | Sí | Sí |
| Notificaciones y horario silencioso | Sí | Sí | Sí |
| Privacidad y retención de datos | Sí | Sí | Sí |
| Exportar todos tus datos (ARCO) | Sí | Sí | Sí |
| Subir Certificado de Sello Digital (CSD) | — | Sí | Sí |
| Colores de marca para documentos | — | Sí | Sí |
Herramientas
Para configurar cada aspecto de tu negocio.
Gratis
14 de 17 herramientas disponibles en plan gratuito.
Sin formularios
Todo se configura conversando con tu asistente.
Ejemplo en el chat
Nombre: Mi Empresa SA de CV
RFC: MEM200115AB3
Régimen: 601 — General de Ley
Email: contacto@miempresa.com
Teléfono: 55 1234 5678
Plan: Básico
Zona horaria: America/México_City
CSD: Vigente (vence 15 ago 2027)
Logo: Configurado
Todo listo para facturar.
2 Datos del negocio
Consulta y actualiza los datos generales de tu negocio: nombre comercial, email, teléfono, dirección, zona horaria y logo. Estos datos aparecen en tus facturas, documentos y comunicaciones con clientes.
Campos que puedes actualizar
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre comercial o razón social | Mi Empresa SA de CV |
| Correo de contacto del negocio | contacto@miempresa.com | |
| Telefono | Número de contacto principal | 55 1234 5678 |
| Direccion | Calle, ciudad, estado, código postal, pais | Insurgentes Sur 1234, CDMX |
| Zona horaria | Timezone para fechas y recordatorios | America/México_City |
| Logo | URL publica del logo (PNG, JPG o SVG) | https://miempresa.com/logo.png |
Ejemplo en el chat — Actualizar datos
Teléfono: 55 9876 5432
Email: admin@miempresa.com
Estos datos se usarán en tus próximas facturas y comunicaciones.
Ejemplo en el chat — Actualizar dirección
Calle: Av. Reforma 500
Colonia: Juarez
Ciudad: Ciudad de México
Estado: CDMX
CP: 06600
Pais: México
Ejemplo en el chat — Configurar logo
• Facturas PDF
• Recibos de pago
• Documentos generados
• Correos a clientes
Asegúrate de que la URL sea publica y accesible.
Tip: El logo debe estar alojado en una URL publica (no requiere login para verlo). Formatos recomendados: PNG con fondo transparente o SVG. Tamano ideal: 300x100 pixeles o similar proporcion horizontal.
3 Datos fiscales y RFC
Configura tu RFC y régimen fiscal del SAT. Estos datos son obligatorios para timbrar facturas y deben coincidir exactamente con los registrados ante el SAT.
Regímenes fiscales más comunes
| Clave | Régimen fiscal | Quien lo usa |
|---|---|---|
| 601 | General de Ley Personas Morales | Empresas, SA de CV, SAPI |
| 612 | Personas Físicas con Act. Empresariales | Freelancers, comerciantes, profesionistas |
| 621 | Incorporación Fiscal | Micro-negocios (transicion a RESICO) |
| 625 | Reg. de Act. Empresariales con ing. por Plataformas | Uber, Rappi, plataformas digitales |
| 626 | Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) | Personas físicas hasta $3.5M anuales |
| 603 | Personas Morales sin Fines de Lucro | Asociaciones civiles, fundaciones |
Ejemplo en el chat — Configurar RFC
RFC: PEPM720815A45
Régimen: 612 — Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Estos datos se usarán como emisor en todas tus facturas.
Ejemplo en el chat — Cambiar régimen
Anterior: 612 — Personas Físicas con Act. Empresariales
Nuevo: 626 — Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)
A partir de ahora tus facturas se emitirán con el régimen 626.
Importante: El RFC debe coincidir exactamente con el registrado en tu Constancia de Situación Fiscal del SAT: 12 caracteres para personas morales, 13 para personas físicas. Si no coincide, tus facturas serán rechazadas al timbrar.
Tip: Si no conoces tu régimen fiscal, consultalo en tu Constancia de Situación Fiscal que puedes descargar desde el portal del SAT en sat.gob.mx. Solo dile al asistente la clave numerica (601, 612, 626, etc.) y el la reconoce automáticamente.
4 Certificado de Sello Digital (CSD)
El Certificado de Sello Digital es la firma electrónica que el SAT requiere para timbrar facturas. Necesitas subir tu archivo .cer (certificado), tu archivo .key (llave privada) y la contraseña. Sin el CSD no puedes emitir facturas validas ante el SAT.
Herramientas disponibles
| Herramienta | Qué hace | Plan |
|---|---|---|
| config.csd.upload | Sube tu certificado .cer, llave .key y contraseña para timbrar facturas | Básico |
| config.csd.status | Verifica si tu CSD está vigente, por vencer o expirado | Gratis |
| config.csd.renew | Te da las instrucciones y la URL del SAT para renovar tu CSD | Básico |
Qué necesitas para subir tu CSD
Archivo .cer
El certificado público emitido por el SAT. Se genera cuando solicitas tu sello digital en el portal del SAT.
Archivo .key
La llave privada que acompaña al certificado. Se genera junto con el .cer en el portal del SAT.
Contraseña
La contraseña que definiste al generar la llave privada. Se almacena de forma cifrada.
Estados del certificado
| Estado | Significado | Accion |
|---|---|---|
| No configurado | No has subido tu CSD aun | Sube tu .cer, .key y contraseña |
| Activo | Tu CSD está vigente y puedes timbrar | Ninguna — todo en orden |
| Por vencer | Le quedan menos de 30 días de vigencia | Renovar en el portal del SAT |
| Expirado | Ya vencio, no puedes timbrar | Renovar urgentemente en el SAT |
Ejemplo en el chat — Verificar estado
Estado: Activo
Certificado (.cer): Configurado
Llave privada (.key): Configurada
Vigencia: hasta 15 agosto 2027
Días restantes: 540
Tu CSD está en orden. Puedes timbrar facturas sin problema.
Ejemplo en el chat — CSD por vencer
Estado: Por vencer
Vigencia: hasta 15 marzo 2026
Días restantes: 20
Tu certificado vence en 20 días. Te recomiendo renovarlo pronto para no interrumpir tu facturación. Quieres que te dé las instrucciones para renovar?
Ejemplo en el chat — Instrucciones de renovacion
1. Entra al portal del SAT:
portalsat.plataforma.sat.gob.mx
2. Ingresa con tu e.firma (FIEL)
3. Ve a "Trámites del RFC" → "Certificado de Sello Digital"
4. Genera nuevos archivos .cer y .key
5. Guárdala contraseña que definas
Cuando tengas los nuevos archivos, envíalos por aquí para subirlos al sistema.
Requisitos: e.firma vigente, contraseña de FIEL y estar al corriente con obligaciones fiscales.
Importante: NO confundas el CSD con la e.firma (FIEL). El CSD es específico para sellar facturas. La FIEL es para trámites generales ante el SAT. Ambos son pares de archivos .cer/.key pero con propositos diferentes. Para facturar necesitas el CSD.
Tip: Tu contraseña se almacena de forma cifrada y nunca se muestra en texto plano. Si la olvidas, tendrás que generar un nuevo CSD en el portal del SAT.
5 Series de facturación y folios
Las series organizan tus facturas por tipo: FA para facturas de ingreso, NC para notas de crédito, PG para complementos de pago, COT para cotizaciones y REC para recibos. Cada serie tiene su propio folio consecutivo.
Series comunes
| Serie | Tipo | Uso |
|---|---|---|
| FA | Ingreso | Facturas de venta (CFDI de ingreso) |
| NC | Egreso | Notas de crédito (devoluciones, descuentos) |
| PG | Pago | Complementos de pago (PPD) |
| COT | Ingreso | Cotizaciones (no se timbran) |
| REC | Ingreso | Recibos simples (no se timbran) |
Operaciones disponibles
Listar series
Ve todas tus series con su tipo, último folio y si están activas o desactivadas.
Crear nueva serie
Agrega una serie personalizada con su código, tipo (ingreso/egreso/pago) y descripción.
Activar/desactivar serie
Desactiva series que ya no uses sin perder el historial de folios.
Consultar/ajustar folios
Ve el último folio usado y el siguiente. Puedes ajustar el folio inicial si migras de otro sistema.
Ejemplo en el chat — Listar series
1. FA — Ingreso — Último folio: 102 — Activa
2. NC — Egreso — Último folio: 8 — Activa
3. PG — Pago — Último folio: 15 — Activa
4. COT — Ingreso — Último folio: 34 — Activa
5. REC — Ingreso — Último folio: 12 — Activa
5 series configuradas, todas activas.
Ejemplo en el chat — Crear serie
Serie: EXP
Tipo: Ingreso
Descripción: Facturas de exportación
Folio inicial: 1
Estado: Activa
Tu próxima factura de exportación será EXP-001.
Ejemplo en el chat — Ajustar folio
Serie: FA
Folio anterior: 102
Folio nuevo: 500
Siguiente factura: FA-501
Las facturas existentes no se modifican.
Importante: El folio solo se puede avanzar, nunca retroceder. Esto garantiza que no haya folios duplicados. Si necesitas empezar desde un número específico por migración, ajústalo antes de emitir facturas.
6 Valores default para facturas
Configura los valores que se usan por defecto al crear una factura nueva: uso de CFDI, método de pago, forma de pago, moneda, lugar de expedición y condiciones de pago. Así no tienes que repetir los mismos datos cada vez.
Valores configurables
| Campo | Descripción | Valores comunes |
|---|---|---|
| Uso de CFDI | Para qué usará el receptor la factura | G03 (gastos), G01 (adquisición), S01 (sin efectos fiscales) |
| Método de pago | Momento del pago respecto a la factura | PUE (pago en una exhibición), PPD (pago en parcialidades) |
| Forma de pago | Cómo se recibe el pago | 03 (transferencia), 01 (efectivo), 04 (tarjeta) |
| Moneda | Moneda de la factura | MXN (pesos), USD (dólares) |
| Lugar de expedición | Código postal desde donde se emite | 06600, 44100, 64000 |
| Condiciones de pago | Texto libre con términos de pago | Pago a 30 días, Contado, Net 15 |
Ejemplo en el chat
Uso de CFDI: G03 — Gastos en general
Método de pago: PUE — Pago en una exhibición
Forma de pago: 03 — Transferencia electrónica
Lugar de expedición: 06600
Estos valores se aplicaran automáticamente al crear nuevas facturas. Puedes cambiarlos en cada factura si es necesario.
Ejemplo en el chat — Cambiar condiciones
Nuevas condiciones: Pago a 30 días naturales
Este texto aparecera automáticamente en tus nuevas facturas.
Tip: La combinación más común para servicios profesionales es: uso CFDI G03 (gastos en general), método PUE (pago en una exhibición) y forma 03 (transferencia). Para clientes que pagan a crédito, usa método PPD y forma 99 (por definir).
7 Personalizar tu asistente
Tu asistente tiene nombre, tono de comunicación e idioma configurables. Personalizar estos aspectos hace que la experiencia se sienta más cercana y alineada con la identidad de tu negocio, especialmente cuando tus clientes interactúan con él.
Opciónes de personalizacion
Nombre
El nombre con el que se presenta el asistente. Puede ser un nombre propio (Sofia, Alex), un nombre de marca (Nutri-Bot) o cualquiera que prefieras.
Tono
Cómo se comunica: formal (usted, sin emojis), profesional (tu, directo), amigable (tu, cálido, emojis) o casual (muy informal, emojis frecuentes).
Idioma
Español mexicano (default), español neutro o ingles americano.
Tonos disponibles
| Tono | Cómo se comunica | Ideal para |
|---|---|---|
| Formal | Usa "usted", lenguaje corporativo, sin emojis | Despachos, corporativos, gobierno |
| Profesional | Tutea, directo al grano, sin emojis excesivos | Consultores, freelancers, tech |
| Amigable | Tutea, cálido, usa emojis con moderacion | Médicos, nutriólogos, coaching |
| Casual | Muy informal, emojis frecuentes | Tiendas, restaurantes, salones |
Ejemplo en el chat — Cambiar nombre
Anterior: Asistente
Nuevo: Sofia
A partir de ahora me presentaré como Sofia cuando interactúe con tus clientes.
Ejemplo en el chat — Cambiar tono
Anterior: Profesional
Nuevo: Formal
Descripción: Usa "usted", lenguaje corporativo, sin emojis.
Las interacciones con clientes y contactos ahora tendrán un tono más formal y respetuoso.
Ejemplo en el chat — Cambiar idioma
Anterior: Español mexicano
Nuevo: Español neutro
El asistente evitará regionalismos mexicanos y usará español estándar.
Tip: El nombre y tono del asistente se reflejan especialmente cuando tus clientes o contactos interactúan con él vía chat. Elige un nombre y tono que represente la personalidad de tu marca.
8 Colores de marca
Personaliza los colores de tu marca para que tus facturas PDF, recibos, documentos y comunicaciones reflejen la identidad visual de tu negocio. Puedes configurar hasta 3 colores: primario, secundario y acento.
Colores configurables
Color primario
El color principal de tu marca. Se usa en encabezados de facturas, títulos de documentos y botones principales.
Color secundario
Complementa al primario. Se usa en fondos de secciones, bordes y acentos secundarios.
Color de acento
Para destacar elementos: montos totales, botones de acción, enlaces importantes.
Ejemplo en el chat
Primario: #2563EB (azul)
Secundario: #F59E0B (naranja)
Se aplicaran en:
• Facturas PDF
• Recibos de pago
• Documentos generados
• Comunicaciones por email
Ejemplo en el chat
Acento: #10B981 (verde)
Los demás colores se mantienen sin cambio.
Importante: Los colores de marca requieren al menos el plan Básico. Usa formato hexadecimal de 6 dígitos (#RRGGBB). Asegúrate de que el color primario tenga buen contraste con texto blanco para que sea legible en encabezados.
9 Notificaciones y horario silencioso
Configura qué notificaciones quieres recibir y en qué horario. Puedes activar recordatorios de citas, alertas de cobros pendientes, avisos de declaraciones fiscales, actividad del equipo y un resumen diario. También puedes definir un horario silencioso para no recibir notificaciones fuera de tu jornada.
Tipos de notificación
| Notificación | Qué te avisa | Default |
|---|---|---|
| Recordatorios de citas | Citas próximas en tu calendario | Activo |
| Recordatorios de cobros | Facturas pendientes de pago y vencidas | Activo |
| Declaraciones fiscales | Fechas límite de declaraciones al SAT | Activo |
| Actividad del equipo | Cuando un miembro del equipo realiza acciones | Inactivo |
| Resumen diario | Resumen de actividad del día al final de la jornada | Inactivo |
Horario silencioso
Define un rango de horas en el que no quieres recibir notificaciones. Ideal para no ser molestado por las noches o fines de semana.
Ejemplo en el chat — Configurar notificaciones
• Recordatorios de citas: Activo
• Recordatorios de cobros: Activo
• Declaraciones fiscales: Activo
• Actividad del equipo: Inactivo
• Resumen diario: Activo
Recibírás un resumen al final de cada día con la actividad de tu negocio.
Ejemplo en el chat — Horario silencioso
Inicio: 21:00
Fin: 08:00
No recibirás notificaciones entre las 9pm y las 8am. Las notificaciones pendientes se entregarán al terminar el horario silencioso.
Tip: Si manejas un negocio con horario fijo, configura el horario silencioso para que coincida con tu cierre. Así solo recibes notificaciones durante tu jornada laboral.
10 Privacidad y datos personales
Gestiona los consentimientos de privacidad conforme a la LFPDPPP (Ley Federal de Protección de Datos Personales). Puedes consultar el estado de cumplimiento, vincular tu aviso de privacidad y configurar la política de retención de datos de tus clientes.
Opciónes disponibles
| Accion | Qué hace |
|---|---|
| Consultar estado | Verifica si tienes aviso de privacidad configurado, fecha de aceptación, días de retención y consentimiento de procesamiento. |
| Vincular aviso de privacidad | Registra la URL de tu aviso de privacidad y la fecha de aceptación. |
| Configurar retención | Define cuántos días se retienen los datos personales de tus contactos (mínimo 365 días). |
Ejemplo en el chat — Consultar estado
Aviso de privacidad: Configurado
URL: https://miempresa.com/privacidad
Fecha de aceptación: 15 enero 2026
Retencion de datos: 730 días (2 años)
Consentimiento de procesamiento: Si
Cumples con la LFPDPPP.
Ejemplo en el chat — Vincular aviso
URL: https://miempresa.com/aviso-privacidad
Fecha de registro: 22 febrero 2026
Esta URL se incluirá en las comunicaciones a tus contactos.
Ejemplo en el chat — Cambiar retención
Anterior: 730 días (2 años)
Nueva: 1,095 días (3 años)
Los datos personales de tus contactos se retendrán por 3 años después del último uso.
Importante: La LFPDPPP exige que informes a tus clientes sobre el tratamiento de sus datos. Tener un aviso de privacidad vinculado y una política de retención clara es obligatorio si manejas datos personales en México. El mínimo de retención es 365 días (1 año).
11 Exportar todos tus datos
Descarga todos los datos de tu negocio en un solo paso: contactos, productos, facturas, expedientes y configuración. Es tu derecho de portabilidad (derechos ARCO) y también sirve como respaldo completo. Disponible en todos los planes, incluyendo el gratuito.
Datos que se exportan
| Sección | Datos incluidos |
|---|---|
| Contactos | Nombre, tipo, RFC, email, teléfono, etiquetas, total facturado |
| Productos | Nombre, descripción, clave SAT, precio, moneda, estado |
| Facturas | Serie, folio, tipo, estado, contacto, total, UUID CFDI, fecha de timbrado |
| Expedientes | Título, tipo de entidad, estado, datos flexibles, conteo de entradas |
| Configuración | Nombre del negocio, RFC, régimen, plan, zona horaria, preferencias |
Ejemplo en el chat — Exportar todo
Contactos: 156 registros
Productos: 34 registros
Facturas: 287 registros
Expedientes: 47 registros
Configuración: incluida
Total: 524 registros en formato JSON.
Este archivo contiene toda la información de tu cuenta.
Ejemplo en el chat — Exportar parcial
Contactos: 156 registros
Productos: 34 registros
Total: 190 registros en formato JSON.
Tip: Exporta tus datos periodicamente como respaldo. También puedes usarlo si decides migrar a otro sistema — tus datos siempre son tuyos y tienes derecho a llevarlos contigo (derecho de portabilidad ARCO).