1 Qué puedes hacer según tu plan?
Todas las herramientas de gestión documental requieren plan Básico o superior. Cada documento se genera como PDF profesional con membrete de tu negocio.
| Documento | Gratis | Básico | Pro |
|---|---|---|---|
| Cotizaciones | — | Sí | Sí |
| Contratos | — | Sí | Sí |
| Reportes PDF | — | Sí | Sí |
| Recetas médicas | — | Sí | Sí |
| Planes alimenticios | — | Sí | Sí |
| Documentos personalizados | — | Sí | Sí |
Nota: Todos los documentos se generan como PDF profesional con membrete, datos fiscales y firma. Se pueden enviar directamente al cliente desde el chat.
2 Generar Cotizaciones
Crea cotizaciones formales con detalle de productos o servicios, descuentos, IVA y condiciones comerciales. Se generan como PDF con membrete y número de cotización único.
docs.generate.quote — Plan Básico
Cliente: Distribuidora del Norte
1. 50 x Producto A — $6,000.00
2. 20 x Producto B — $1,700.00
Subtotal: $7,700.00
IVA 16%: $1,232.00
Total: $8,932.00 MXN
Vigencia: 15 días (hasta 10 Mar 2026)
PDF listo para enviar.
Subtotal: $7,100.00 (ahorro: $600)
IVA: $1,136.00
Total: $8,236.00 MXN
Vigencia: hasta 25 Mar 2026
| Parametro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| contact_id | Requerido | ID del cliente a cotizar |
| items | Requerido | Lista de productos con descripción, cantidad, precio unitario, descuento (%) e IVA |
| validity_days | Opciónal | Días de vigencia (default: 15) |
| notes | Opciónal | Notas adicionales para el cliente |
| conditions | Opciónal | Condiciones comerciales (entrega, garantia, etc.) |
Tip: Cada item puede tener su propia tasa de IVA. Usa 0.16 para el 16% estándar o 0 para productos exentos. El descuento se aplica por partida.
3 Generar Contratos
Genera contratos o acuerdos de servicios entre tu negocio y un cliente. Define cláusulas, periodo de vigencia, monto y condiciones de pago. Adaptable a cualquier profesión.
docs.generate.contract — Plan Básico
Título: Contrato de servicios profesionales
Cliente: Refacciones Norte S.A. de C.V.
Periodo: 1 Mar – 31 Ago 2026
Monto: $45,000.00 MXN/mes
Incluye 5 cláusulas estándar: objeto, vigencia, honorarios, confidencialidad y terminación.
PDF listo con espacios para firma de ambas partes.
| Parametro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| contact_id | Requerido | ID del cliente |
| title | Requerido | Título del contrato |
| clauses | Requerido | Lista de cláusulas (cada una como texto) |
| start_date | Requerido | Fecha de inicio (YYYY-MM-DD) |
| end_date | Opciónal | Fecha de fin (YYYY-MM-DD) |
| amount | Opciónal | Monto total del contrato |
| payment_terms | Opciónal | Condiciones de pago (ej: mensual, contra entrega) |
Tip: El PDF incluye espacio para firma del proveedor (tu negocio) y del cliente. Puedes definir tantas cláusulas como necesites.
4 Reportes Profesionales en PDF
Genera reportes profesionales en PDF con secciones personalizadas, membrete de tu negocio y pie de página. Ideal para informes a clientes, juntas o auditorías.
docs.generate.report — Plan Básico
"Avance del proyecto KioParking"
Fecha: 23 de febrero de 2026
Secciones:
1. Resumen ejecutivo
2. Actividades completadas
3. Próximos pasos
PDF con membrete y pie de página listo.
| Parametro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| title | Requerido | Título del reporte |
| sections | Requerido | Secciónes con heading (título) y content (contenido) |
| include_header | Opciónal | Incluir membrete del negocio (default: si) |
| include_footer | Opciónal | Incluir pie de página con numeracion (default: si) |
Nota: Este es el único documento que no requiere contacto ni expediente. Puedes generar reportes internos, minutas de junta o informes ejecutivos sin vincularlos a un cliente.
5 Recetas Medicas
Genera recetas médicas estructuradas con diagnóstico, lista de medicamentos (dosis, frecuencia, duración) e instrucciones. Diseñado para doctores y profesionales de salud.
docs.generate.prescription — Plan Básico
Paciente: María González
Diagnóstico: Infección urinaria
Rx:
1. Amoxicilina 500mg — cada 8 horas por 7 días
2. Ibuprofeno 400mg — cada 6 horas por 3 días
PDF con membrete del consultorio y espacio para firma.
| Parametro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| record_id | Requerido | ID del expediente del paciente |
| diagnosis | Requerido | Diagnóstico del paciente |
| médications | Requerido | Lista de medicamentos: nombre, dosis, frecuencia, duración y notas |
| instructions | Opciónal | Instrucciones generales para el paciente |
Importante: La receta requiere un expediente del paciente previamente creado. El PDF incluye membrete del consultorio, datos del paciente y firma del médico.
6 Planes Alimenticios
Genera planes alimenticios personalizados por día y tipo de comida. Diseñado para nutriólogos: incluye calorías por comida, restricciones y notas profesionales.
docs.generate.meal_plan — Plan Básico
"Plan de reducción 1500 kcal"
Paciente: Laura Martínez
Duración: 7 días
Restricciones: Sin gluten
Día 1:
• Desayuno: Huevos revueltos con nopales (350 kcal)
• Colación AM: Manzana con almendras (150 kcal)
• Comida: Pollo a la plancha con arroz integral (450 kcal)
• Colación PM: Yogurt natural con frutos rojos (120 kcal)
• Cena: Ensalada de atún con aguacate (430 kcal)
Total día 1: 1,500 kcal
PDF completo con los 7 días.
| Parametro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| record_id | Requerido | ID del expediente del paciente |
| plan_name | Requerido | Nombre del plan (ej: "Reduccion 1500 kcal") |
| meals | Requerido | Lista de comidas: día (1-7), tipo (desayuno/colacion_am/comida/colacion_pm/cena), descripción y calorías |
| restrictions | Opciónal | Restricciones alimenticias del paciente |
| duration_days | Opciónal | Días del plan (default: 7) |
Tip: Cada comida puede incluir calorías opcionales. El PDF organiza automáticamente las comidas por día con totales calóricos diarios.
7 Documentos Personalizados
Genera cualquier tipo de documento usando una plantilla libre con variables dinámicas. Ideal para cartas, constancias, acuses, avisos o cualquier formato que necesites.
docs.generate.custom — Plan Básico
"Constancia de servicios"
Por medio de la presente, {tenant_name} hace constar que brindó servicios de asesoría contable a Refacciones Norte S.A. de C.V. durante el periodo de enero a diciembre de 2025.
Fecha: 23 de febrero de 2026
PDF con membrete listo.
| Variable | Se reemplaza por |
|---|---|
| {tenant_name} | Nombre de tu negocio |
| {tenant_rfc} | RFC de tu negocio |
| {contact_name} | Nombre del contacto/cliente |
| {contact_email} | Email del contacto |
| {date} | Fecha del documento |
| {record_title} | Título del expediente vinculado |
Tip: Puedes usar formato texto plano o HTML para mayor control del diseño. Las variables son opcionales: si no proporcionas contacto o expediente, simplemente no se reemplazan. Esto permite crear documentos internos sin vincular a nadie.