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Pipeline de Ventas y Cotizaciones

Guía completa del módulo de ventas en FMatico: consultar planes y precios, revisar uso del plan, generar referencias de pago, aplicar códigos promocionales, programa de referidos y agendar demos Enterprise.

1 Consultar Planes y Precios

Consulta todos los planes disponibles con precios, límites y funcionalidades. FMatico te muestra tu plan actual y lo que ganas al subir de nivel.

sales.show_plans — Todos los planes

Qué planes tienen?
Tenemos 4 planes:

Gratis — $0/mes. 10 facturas, 20 contactos, 10 productos.
Básico — $299/mes. 100 facturas, 200 contactos, 100 productos, 3 empleados.
Pro — $699/mes. 500 facturas, contactos ilimitados, 500 productos, 10 empleados.
Enterprise — $1,499/mes. Todo ilimitado.

Tu plan actual es Básico. Si subes a Pro obtienes 5x más facturas y contactos ilimitados.
Cuánto sale el anual del Pro?
El plan Pro anual cuesta $6,990/año ($699 x 10 meses). Te ahorras 2 meses: $1,398 de descuento.
Recurso Gratis Básico Pro Enterprise
Precio mensual $0 $299 $699 $1,499
Facturas / mes 10 100 500 Ilimitado
Contactos 20 200 Ilimitado Ilimitado
Productos 10 100 500 Ilimitado
Empleados 3 10 Ilimitado
Precio anual $2,990 $6,990 $14,990

Tip: El plan anual equivale a pagar 10 meses — te ahorras 2 meses completos. Todos los precios son en MXN antes de IVA.

2 Revisar el Uso de tu Plan

Consulta cuántas facturas, contactos, productos y empleados llevas este mes. FMatico te alerta automáticamente cuando te acercas al límite de tu plan.

sales.show_usage — Todos los planes

Como voy de uso en mi plan?
Uso del plan Básico — Febrero 2026:

Facturas: 82/100 (82%) ⚠
Contactos: 95/200 (48%)
Productos: 34/100 (34%)
Empleados: 2/3 (67%)

Alerta: Tus facturas están al 82%. Si llegas al límite no podrás emitir más este mes.
Y si me paso del límite?
Si alcanzas el 100%, no podrás emitir más facturas hasta el próximo mes o hasta que subas de plan. Te recomiendo revisar si necesitas el plan Pro (500 facturas/mes).
Estado Porcentaje Significado
OK 0% – 79% Todo en orden, sin alertas
Advertencia 80% – 99% Te acercas al límite, considera subir de plan
Excedido 100% Limite alcanzado, no puedes usar más ese recurso

Tip: Si un recurso aparece como "No disponible", significa que tu plan actual no incluye esa funcionalidad. Por ejemplo, el plan Gratis no incluye empleados.

3 Recomendación de Upgrade

FMatico analiza tu consumo real y te sugiere el plan ideal si detecta que estás cerca del límite. No adivina: se basa en tus números reales del mes.

sales.suggest_upgrade — Todos los planes

Necesito subir de plan?
Recomendacion: Subir a Pro

Detecte 2 cuellos de botella en tu plan Básico:

• Facturas: 82/100 (82%) — advertencia
• Empleados: 3/3 (100%) — límite alcanzado

El plan Pro te da 500 facturas y 10 empleados por $400 más al mes ($699 vs $299). Con tu ritmo de facturación, lo vas a necesitar antes de que termine el mes.

Cuando no hay urgencia

Deberia subir de plan?
Tu uso esta dentro de los límites del plan Básico. No necesitas subir por ahora. Llevas 45 facturas de 100, 95 contactos de 200 y 2 de 3 empleados. Todo en verde.

Nota: Si ya estás en el plan Enterprise, el sistema te confirma que tienes el plan más alto disponible y no necesitas cambios.

4 Generar Referencia de Pago

Genera una referencia de pago para contratar o mejorar tu plan. Puedes elegir ciclo mensual o anual (con 2 meses gratis). La referencia es valida por 48 horas.

sales.generate_payment — Todos los planes

Quiero contratar el plan Pro anual
Referencia de pago generada:

Plan: Pro (anual)
Concepto: Suscripción anual Plan Pro
Monto: $6,990.00 MXN
Referencia: PAY-XXXX-5-1708700000
Vence: 25 Feb 2026 (48 horas)

Ahorro anual: $1,398 (2 meses gratis). Realiza el pago y después usa la herramienta de verificación.
Parametro Tipo Descripción
plan Requerido básico, pro o enterprise
billing_cycle Opciónal monthly (default) o annual (2 meses gratis)

Importante: Solo se puede subir de plan, no bajar. Si tienes plan Pro, solo puedes generar referencia para Enterprise. Si aplicas un código promocional antes, el descuento se aplica automáticamente al monto.

5 Verificar Pago

Una vez que realizaste el pago, envía la referencia para que sea marcada como pendiente de verificación. El equipo de FMatico confirma el pago y activa tu nuevo plan.

sales.verify_payment — Todos los planes

Ya hice el pago, la referencia es PAY-XXXX-5-1708700000
Referencia recibida.

Plan solicitado: Pro
Monto: $6,990.00 MXN
Estado: Pendiente de verificación

Nuestro equipo verificará tu pago y activará tu plan. Normalmente el proceso toma menos de 24 horas hábiles.

Si la referencia expiro

Mi referencia es PAY-XXXX-5-1708500000
Esa referencia expiro el 22 de febrero. Las referencias tienen vigencia de 48 horas. Puedes generar una nueva con el mismo plan y ciclo de facturación.

Tip: Si ya enviaste tu referencia y aparece como "pendiente de verificación", no la envíes de nuevo. El equipo ya la tiene y la procesará en orden.

6 Códigos Promocionales

Aplica un código promocional para obtener descuento en tu suscripción. Los códigos tienen fecha de vencimiento y solo puedes tener uno activo a la vez.

sales.apply_promo — Todos los planes

Tengo un código: LAUNCH2026
Código LAUNCH2026 aplicado exitosamente.

Descuento: 20% por 3 meses
Valido hasta: 30 de junio 2026

El descuento se aplicara automáticamente la próxima vez que generes una referencia de pago.
Código Descuento Duración Vence
LAUNCH2026 20% 3 meses 30 Jun 2026
AMIGO50 50% 1 mes 31 Dic 2026

Nota: Solo puedes tener un código activo a la vez. Si ya tienes uno, debes esperar a que expire su duración antes de aplicar otro. El descuento se refleja al generar la referencia de pago, no en el plan directamente.

7 Programa de Referidos

Genera tu código único de referido y compártelo. Por cada amigo que se suscriba a plan Básico o superior, obtienes 1 mes gratis. Sin límite de referidos.

sales.refer_friend — Todos los planes

Quiero referir amigos, como le hago?
Tu código de referido es: REF-5-AbCdEf

Compártelo con tus contactos. Cuando alguien se suscribe a un plan de pago usando tu código, tú obtienes 1 mes gratis.

Mensaje sugerido: "Prueba FMatico para facturar desde el chat. Usa mi código REF-5-AbCdEf y ambos ganamos."
Cuántos referidos llevo?
Tu historial de referidos:

Referidos totales: 3
Meses ganados: 3
Pendientes de confirmar: 1

Sigue compartiendo tu código para acumular más meses gratis.
Cómo funciona Detalle
1. Genera tu código Pidelo en el chat, se genera automáticamente
2. Compártelo Envíalo a colegas, clientes o conocidos
3. Tu amigo se suscribe Debe contratar plan Básico, Pro o Enterprise
4. Ganas 1 mes gratis Se acredita automáticamente a tu cuenta

Tip: No hay límite de referidos. Si refieres a 12 personas, obtienes un año completo gratis. El código no expira mientras tu cuenta este activa.

8 Agendar Demo Enterprise

Si estas considerando el plan Enterprise, agenda una demostracion personalizada. El equipo de ventas te contactara para mostrarte todas las funcionalidades avanzadas.

sales.schedule_demo — Todos los planes

Me interesa Enterprise, puedo ver una demo?
Claro. Cuando te gustaria la demo? Puedes indicarme fecha y hora preferida, y si tienes alguna necesidad específica que quieras que cubramos.
El próximo martes a las 11am, somos despacho contable con 15 clientes
Demo agendada:

Fecha: Martes 25 Feb 2026
Hora: 11:00 AM
Nota: Despacho contable con 15 clientes

Nuestro equipo de ventas te contactara por email para confirmar los detalles. Te mostraremos como Enterprise maneja multi-empresa, contabilidad ilimitada y soporte prioritario.
Parametro Tipo Descripción
preferred_date Opciónal Fecha preferida (YYYY-MM-DD, no puede ser pasada)
preferred_time Opciónal Hora preferida (HH:MM en formato 24 horas)
notes Opciónal Notas adicionales sobre tu negocio o necesidades (max 500 caracteres)

Tip: Mientras más detalle des en las notas (giro del negocio, número de empleados, volumen de facturación), mejor será la demo. El equipo la personaliza a tu caso.

¿Necesitas ayuda?

Nuestro asistente en Telegram te guía paso a paso.

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